销售机会管理设置指南

发布时间:2024-06-14 00:00:00

一、商机模板管理

  1. 商机设计
    • 允许用户根据业务需求自定义多个商机模板。
    • 商机模板包含关键字段,如客户名称、联系人、需求描述、预算等,以全面捕捉商业机会信息。
  2. 阶段流程设置
    • 商机阶段默认包含“初步接触”、“需求确认”、“商务谈判”等,用户可根据实际情况进行增减和调整。
    • 每个阶段可设置赢率范围、预计成交时间等,以便跟踪和管理商机进展。

二、商机字段管理

  1. 字段拉取
    • 系统支持从客户设置模块中拉取已定义的客户/客户群画像字段,作为商机字段使用。
    • 画像字段的开启状态不影响商机字段的使用,但会影响信息在客户详情页和商机详情页之间的同步。
  2. 字段同步
    • 当在商机中修改画像字段信息时,该信息将自动同步至客户/客户群画像中,确保数据一致性。
    • 反之,若在客户/客户群画像中修改了信息,商机中的相应字段也会更新。

三、丢单原因与竞争对手记录

  1. 丢单原因
    • 系统预设常见的丢单原因,如“价格过高”、“需求不匹配”等,用户可根据实际情况进行选择或添加自定义原因。
    • 记录丢单原因有助于分析销售过程中的问题,提升销售效率和客户满意度。
  2. 竞争对手
    • 允许用户在商机中记录竞争对手信息,包括竞争对手名称、产品/服务优势等。
    • 通过对比分析竞争对手,可以更好地制定销售策略和应对方案。

四、销售机会管理

  1. PC端操作
    • 成员可通过CRM模块进入销售机会管理页面,对商机进行新增、编辑、跟进等操作。
    • 系统提供丰富的数据分析和报表功能,帮助用户深入了解商机分布、销售进展等情况。
  2. 移动端操作
    • 成员可通过手机端工作台快速进入销售机会管理界面,随时随地进行商机管理和跟进。
    • 移动端支持实时查看商机详情、互动轨迹等信息,提升销售效率和客户响应速度。

五、互动轨迹记录

  • 系统自动记录商机跟进过程中的互动轨迹,包括通话记录、邮件往来、拜访记录等。
  • 成员可随时查看和回顾互动轨迹,了解商机进展情况和客户需求变化,为销售策略调整提供有力支持。


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